Business Central on-premise 23: Opsætning til OIOUBL

Aktivér OIOUBL opsætning i Business Central on-premise

1. Gå til Opsætning af salg

2. Udfold fanen OIOUBL

3. Her skal “Standard koden for OIOUBL-profil” opsættes

Opsætning af “Standard koden for OIOUBL-profil”

OIOUBL-profilen skal hedde BILSIM. Er der ingen eksisterende opsætning kan opsætningen ses nedenfor:

1. I dropdown vælg “Ny”

2. Sæt Kode = BILSIM

3. Sæt Profil-id = Procurement-OrdSimR-BilSim-1.0

4. Definer nu BILSIM som “Standardkoden for OIOUBL-profil”

Opsætning af debitor i Business Central

For at danne OIOUBL-dokumenter i Business Central er det nødvendig at udfylde en række oplysninger på fakturaen eller kreditnotaen. Den nemmeste måde at sikre dette hver gang er at opsætte denne data på debitoren. I nedenstående gennemgåes hvad der, som minimum, skal være opsat på debitorkortet.

Adresse og kontakt

• Adresse

• Lande-/områdekode

• Kontaktoplysninger for kundeattentionperson

Fakturering

• SE/CVR-nr.

• GLN

• OIOUBL-profilkode

• Bogføringsoplysninger

Betalinger

• Betalingsformskode

Dokumentafsendelsesprofil

Dette er ikke en nødvendighed at opsætte men vil gøre det nemmere at bogføre og udskrive OIOUBL-dokumentet samtidigt. Der er typisk en standard dokumentafsendelsesprofil der hedder OIOUBL.

Hvis ikke der allerede findes en opsætning, der kan vælges i Dokumentafsendelsesprofil, så kan opsætningen laves som på billedet nedenfor.

• Vælg “Ny” i dropdown for Dokumentafsendelsesprofil

• Opsæt som på billedet nedenfor

Sådan afsendes elektroniske dokumenter fra Business Central

På Salgsordren/Salgsfakturaen skal “Eksternt bilagsnr.” udfyldes inden bogføring. På kreditnotaer skal “Eksternt Bilagsnr.” også påføres.

Hvis “Dokumentafsendelsesprofil” er udfyldt vil OIOUBL-dokumentet udskrives automatisk ved “Bogfør og send…”

Hvis ikke “Dokumentafsendelsesprofil” er opsat, kan man på den bogførte salgsfaktura vælge “Opret elektronisk faktura…" hvorefter dokumentet vil blive oprettet.

Dokumentudlæsning

Dokumenterne udskrives til den lokale “Download”/”Overførsler” mappe. Herfra anbefales det at dokumenterne flyttes til en særskilt mappe, hvor Nemhandel Connectoren kan hente og afsende dem.