Ønsker du som rådgiver at anvende Den Digitale Bogføringsprocedure til dine kunder, skal du som det første kontakte os, så vi kan oprette dig som rådgiver i løsningen.
1. Oprettelse af bruger
Når vi har oprettet dig som rådgiver modtager du en mail, hvor du kan oprette en bruger, som fremover kan anvendes når Den Digitale bogføringsprocedure skal udfyldes. Følg blot vejledningen i mailen.
2. Udfyld bogføringsproceduren
Den Digitale Bogføringsprocedure tilgås via https://guide.digisense.dk/vaerktoej.
Her logges der ind med e-mail og adgangskode oprettet i punkt 1.
Du kan nu begynde at udfylde bogføringsproceduren for kunderne. Guiden skal blot følges trin for trin, hvor man også hjælpes igennem med vejledninger.
OBS! Husk det er kundens bogføringsprocedure, og dermed dennes CVR-nr. der skal tastes samt personer hos kunden, der skal vælges som ansvarlige i punkt nr. 3 - Ansvarlige personer.
3. Hent beskrivelsen og del med kunden
Når Den Digitale Bogføringsprocedure er udfyldt kan den downloades i sidste trin.
Beskrivelsen af bogføringsproceduren skal opbevares sammen med regnskabsmaterialet. Det er kundens ansvar at opbevare beskrivelsen af bogføringsproceduren. Derfor skal du dele denne med kunden.
Del besvarelsen:
Du kan downloade beskrivelsen og sende den til kunden.
Tryk på bruger-ikonet og vælg "Del besvarelse", hvorefter du får et link der kan sendes til kunden
4. Oprettelse af skabeloner
Det er muligt at oprette skabeloner, som gør det nemt og hurtigt at udfylde Den Digitale Bogføringsprocedure. Dette gøres på nedenstående måde:
Udfyld beskrivelsen som ønsket
Under "Generelle oplysninger" ændres virksomhedens navn til det du gerne vil kalde din skabelon
Skabelonen er oprettet og kan tilgås ved at trykke på bruger-ikonet og vælge Arkiv
Under Arkiv kan du finde skabeloner og tidligere beskrivelser. Her vil det være muligt at vælge "Kopiér til ny", og lave en ny besvarelse for en kunde eller en ny skabelon.
